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APP生态趋于固化,用户获取成本持续提高,小程序低研发成本和低用户获取成本吸引大量开发商进入。用户对APP的使用逐渐固化为少数头部APP,下载新APP意愿越来越弱,造成APP用户获取成本不断提高,再加上APP开发成本和维护成本高,很多公司的服务无法通过APP完成。小程序研发维护成本低,用户体验逐渐向APP看齐,再加上微信对小程序支持和开放力度加大,吸引众多开发商进入。根据微信公开课和互联网+”数字经济峰会小程序分论坛,小程序已连接200多个类目及数十万商家,覆盖100万开发者,拥有58万个小程序,覆盖零售、电商、生活服务、交通、政务、游戏等领域。

此外,年报显示,公司正在进行中药抗癌复方的研究开发,报告期末已完成处方筛选和模式生物试验,研发投入为40.22万元。11月13日,公司董秘刘国芳向《每日经济新闻》记者表示,公司目前的主营业务中药饮片没有药品批文,因此药品研发也会是公司日后的研究方向。

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市场风险偏好出现结构性分化。不同于2017年的买入并持有策略,2018年的市场更倾向于“变则通,通则达”。目前市场持续处于外围不确定因素扰动中,但尚未造成显著的基本面影响。在这种状态下,市场风险偏好在不同主体之间将出现显著分化——风险偏好较高投资者的交易行为更为激进,风险偏好较低的投资者则持续关注不确定因素的扰动,交易行为也就更为注重防御,这一点在春节以来的行情中已有所表现。2018年3月以来,市场整体呈现“高估值高涨幅、低估值高跌幅”特征,目前估值居前三的国防军工、通信和计算机板块分别上涨了10.21%、5.36%和5.92%,而估值后三位的银行、钢铁、地产板块则分别下跌了13.24%、14.85%和8.98%。伴随着市场风险偏好结构性分化态势的加剧,投资者的交易策略也应顺势而为。

图2:鸡蛋主销区现货价格(元/斤)资料来源:博亚和讯、银河期货农产品事业部图3:蛋料比与养殖利润资料来源:WIND、芝华数据、银河期货农产品事业部图4:蛋鸡养殖利润与存栏(元/羽、亿只)资料来源:WIND、芝华数据、银河期货农产品事业部图5:淘汰鸡贸易形势

下半年成材市场展望供给方面:产能投资带来的产能投放已经快速开启,供给端压力加大。一季报中我们指出2019年粗钢产量累计增长将保持在均值9%以上,而前5个月实际产量增速为10.2%,则是印证了我们供给增长预测;而从前述分析中,我们看到产能投资43.3%的高增速,粗钢产量的增长将进一步加快,全年潜在的产量增速预计将不低于11%,供给增速较快;而这一快速增长的产能投资,也造成环保限产等措施影响微弱,表明产能投资已将钢厂环保水平提高到一个达到低排放标准的水平,如此在过去的3年中,对供给产生重大影响的环保限产等举措,对当下的钢铁生产活动的效力已经十分微弱,支持了产量的快速释放,因此下半年,产能投放的速度是我们关注的核心。

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